Белла оказывается в центре любовного треугольника и мучительно выбирает между:

Эдвардом Калленом — вампиром, с которым она хочет связать жизнь и стать вампиром сама;

Джейкобом Блэком — оборотнем, её верным другом, который открыто признаётся в любви и пытается убедить её выбрать его.

Виктория — вампирша, жаждущая мести за гибель своего партнёра Джеймса Она создаёт армию новообращённых вампиров с неконтролируемой жаждой крови и планирует напасть на Форкс и убить Беллу. Напряжённое перемирие между Калленами и квилетами‑оборотнями может рухнуть, из‑за действий Виктории — это поставит под удар весь город.